Nếu bạn là một tân binh trader, bạn có thể thắc mắc rằng: “Đòn bẩy – Leverage là gì trong Forex?” và “làm thế nào nó có thể sử dụng nó một cách hiệu quả?” Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho bạn câu trả lời cụ thể nhất.
Leverage là gì trong trading?
Leverage, hay còn gọi là đòn bẩy, là một phương tiện cho phép traders có được sự tiếp xúc lớn hơn với thị trường mà họ đang giao dịch so với số tiền bạn gửi để mở giao dịch.
Đòn bẩy sẽ giúp tăng lên rất nhiều lần lợi nhuận tiềm năng của bạn – nó cũng đồng nghĩa với việc bạn dính vào khoản lỗ khá lớn nếu không đủ kiến thức khi sử dụng.
Leverage là công cụ mạnh mẽ cho traders.
Đòn bẩy trong thị trường tài chính khác gì đòn bẩy thị trường ngoại hối
Trong thị trường tài chính, đó là khi bạn vay tiền, để đầu tư và kiếm thêm tiền do sức mua của bạn tăng lên.
Và khi bạn trả nợ vay, bạn vẫn còn dư ra một số tiền (không tính tiền vốn).
Trong thị trường ngoại hối, điều đó có nghĩa là bạn có thể truy cập vào một phần lớn của thị trường với khoản tiền gửi nhỏ hơn khi so sánh với đầu tư truyền thống.
Điều này mang lại cho bạn lợi thế để nhận được lợi nhuận cao hơn cho một khoản đầu tư nhỏ, mặc dù điều quan trọng cần lưu ý là các traders cũng có thể gặp rủi ro thua lỗ cao hơn.
Cùng tìm hiểu kỹ hơn về sự khác biệt của đòn bẩy trong thị trường tài chính và đòn bẩy trong thị trường forex nói riêng nhé.
Đòn bẩy trong thị trường tài chính là gì?
Đòn bẩy trong tài chính liên quan đến việc sử dụng nợ để mua tài sản.
Điều này được thực hiện để tránh sử dụng quá nhiều vốn chủ sở hữu.
Tỷ lệ nợ này trên vốn chủ sở hữu là công thức cho đòn bẩy (tỷ lệ nợ / vốn chủ sở hữu).
Đòn bẩy tài chính trong doanh nghiệp giúp doanh nghiệp có vốn để vận hành.
Theo đó tỷ lệ nợ càng lớn, số tiền ký quỹ càng cao. Nếu một công ty, đầu tư hoặc bất động sản được gọi là “có định hướng cao”, điều đó có nghĩa là nó có tỷ lệ nợ lớn hơn vốn chủ sở hữu.
Khi loại nợ này được sử dụng theo cách mà lợi nhuận được tạo ra lớn hơn lãi vay, một nhà đầu tư đang ở một vị trí thuận lợi.
Tuy nhiên, một số tiền ký quỹ quá cao được xem là một rủi ro, vì có thể xảy ra tình huống vỡ nợ.
Finance Margin hay Operating margin (biên lợi nhuận hoạt động là một trong bộ 3 chỉ số biên lợi nhuận, đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp) khá khác nhau.
Operating margin gồm một thực thể kinh doanh và được tính bằng tổng số chi phí cố định mà nó phải chịu. Theo đó, chi phí cố định càng cao, đòn bẩy hoạt động sẽ càng cao.
Như vậy, đòn bẩy có ý nghĩa gì đối với một doanh nghiệp? Đó là việc sử dụng các quỹ bên ngoài để mở rộng, khởi động hoặc mua lại tài sản.
Các doanh nghiệp cũng có thể sử dụng vốn chủ sở hữu để huy động vốn từ các nhà đầu tư hiện tại.
Tại sao nên sử dụng đòn bẩy tài chính?
Giao dịch ký quỹ rất phổ biến giữa các traders và được sử dụng phổ biến nhất cho ba mục đích cơ bản sau:
– Để mở rộng cơ sở tài sản của một công ty hoặc cá nhân và tạo ra lợi nhuận từ vốn rủi ro. Điều này có nghĩa là có sự gia tăng ROE và Thu nhập trên mỗi cổ phần.
– Để tăng tiềm năng thu nhập.
– Giảm thuế, vì ở nhiều quốc gia, chi phí lãi vay được khấu trừ thuế. Vì vậy, chi phí ròng cho người vay được giảm.
Đòn bẩy trong thị trường ngoại hối Forex
Để hiểu được leverage là gì trong thị trường Forex, các bạn cần hiểu thị trường Forex là gì, là nơi giao dịch, mua bán, trao đổi ngoại tệ giữa các trader thông qua Forex Broker, các quỹ và các bank với nhau.
Còn trong đòn bẩy ngoại hối, trong đó các nhà giao dịch được phép mở các vị thế trên các cặp tiền tệ lớn hơn số tiền họ có thể chi trả bằng số dư tài khoản của mình.
Đòn bẩy của một tài khoản trong thị trường ngoại hối của một broker.
Như hình trên là một tài khoản dùng đòn bẩy 1:100 dùng để giao dịch ngoại hối của một Broker.
Cần nhớ rằng ký quỹ không làm thay đổi tiềm năng lợi nhuận của một giao dịch, nhưng thay vào đó, làm giảm số lượng vốn chủ sở hữu mà bạn sử dụng.
Giao dịch ký quỹ cũng được coi là con dao hai lưỡi, vì các tài khoản có đòn bẩy cao hơn bị ảnh hưởng bởi sự dao động giá lớn, làm tăng cơ hội kích hoạt lệnh cắt lỗ. Do đó, nó là cần thiết để thực hiện quản lý rủi ro.
Đòn bẩy về cơ bản là một sự gia tăng tài khoản cho các nhà giao dịch Forex.
Với sự giúp đỡ của việc xây dựng này, một trader có thể mở các đơn đặt hàng lớn hơn 1.000 lần so với vốn tự có của họ.
Nói cách khác, đó là một cách để các nhà giao dịch có được quyền truy cập vào khối lượng lớn hơn nhiều so với ban đầu họ có thể giao dịch. Ngày càng có nhiều trader quyết định chuyển sang thị trường FX (Forex, còn được gọi là thị trường ngoại hối) mỗi ngày.
Giao dịch tiền tệ trực tuyến là một trải nghiệm thú vị và có thể truy cập được đối với nhiều trader và trong khi mỗi người sẽ có lý do riêng để giao dịch trên thị trường này.
Mức ký quỹ tài chính có sẵn vẫn là một trong những lý do phổ biến nhất cho các traders chọn giao dịch trên Thị trường ngoại hối.
Bảng tính đòn bẩy với margin required – ký quỹ yêu cầu mà trader cần nắm.
Khi truy cập các trang web dành riêng cho giao dịch, có thể bạn sẽ thấy rất nhiều biểu ngữ hào nhoáng cung cấp một cái gì đó như ” giao dịch với 0,01 lô (lot), ECN và đòn bẩy 500: 1 ”. Mặc dù mỗi điều khoản này có thể không rõ ràng ngay lập tức đối với người mới bắt đầu, nhưng yêu cầu sử dụng đòn bẩy Forex được giải thích dường như là một điều khoản phổ biến nhất.
Vậy trading theo đòn bẩy có lợi không, nếu không tại sao chúng ta cứ phải trade đòn bẩy?
Cùng phân tích lợi ích và những khuyết đỉnh của việc giao dịch leverage là gì nhé.
Ưu và nhược điểm của việc sử dụng đòn bẩy – leverage là gì?
Lợi ích của việc sử dụng đòn bẩy là gì
Miễn là bạn hiểu cách giao dịch đòn bẩy hoạt động, nó có thể là một công cụ giao dịch cực kỳ mạnh mẽ. Sau đây chỉ là một vài lợi ích nổi bật nhất:
Gia tăng lợi nhuận lên nhiều lần: Bạn chỉ phải đặt MỘT PHẦN giá trị giao dịch của mình để nhận được lợi nhuận tương tự như trong giao dịch thông thường.
Vì lợi nhuận được tính bằng cách sử dụng toàn bộ giá trị của vị thế của bạn, tỷ suất lợi nhuận có thể nhân lợi nhuận lên nhiều lần đối với các giao dịch thành công – nhưng cũng là tổn thất nặng đối với các giao dịch không thành công.
VD: Với yêu cầu ký quỹ 10% và mức tiếp xúc toàn thị trường là 1000 đô la, bạn sẽ kiếm được 200% lợi nhuận từ số tiền ban đầu nếu thị trường tăng 20p – so với chỉ 20% so với giao dịch thông thường. Nhưng hãy nhớ rằng nếu thị trường chống lại bạn, tổn thất của bạn sẽ được tính bằng % tương tự.
Một ví dụ cách tính lợi nhuận và rủi ro khi giao dịch EUR/USD với đòn bẩy khác nhau.
Giao dịch 24/5: Mặc dù giờ giao dịch thay đổi theo từng thị trường, một số thị trường nhất định – bao gồm các chỉ số chính, thị trường ngoại hối,…có sẵn để giao dịch suốt ngày đêm.
Hạn chế của việc sử dụng leverage là gì
Dưới đây là một vài điều quan trọng cần xem xét:
Khoản lỗ cũng có thể to lớn: Lợi nhuận sẽ phóng to, và các khoản lỗ cũng như lợi nhuận – lỗ to.
Và vì số tiền đầu tư ban đầu của bạn tương đối nhỏ hơn các giao dịch thông thường, nên nó thường bị bỏ quên khi gặp rủi ro.
Vì vậy, bạn nên luôn luôn xem xét giao dịch của mình về giá trị đầy đủ và những nguy cơ. Hãy thực hiện các bước để quản lý rủi ro của bạn nghiêm túc hơn.
Không có đặc quyền cổ đông – tức sỡ hữu tài sản thực: Khi giao dịch với đòn bẩy, bạn từ bỏ lợi ích của việc thực sự nắm quyền sở hữu tài sản.
Chẳng hạn, sử dụng các sản phẩm có đòn bẩy có thể có ý nghĩa đối với các khoản thanh toán cổ tức. Thay vì nhận cổ tức, số tiền thường sẽ được thêm hoặc trừ vào tài khoản của bạn, tùy thuộc vào vị thể của bạn dài hay ngắn.
Các cuộc gọi ký quỹ (Margin Call): Nếu vị thế của bạn chống lại bạn, nhà cung cấp của bạn có thể yêu cầu bạn đưa thêm tiền để giữ cho giao dịch của bạn mở. Đây được gọi là cuộc gọi ký quỹ và bạn sẽ cần thêm vốn cho vị thế của bạn.
Phí giao dịch: Khi sử dụng đòn bẩy, bạn thực sự được cho vay tiền để mở toàn bộ vị thế với chi phí gửi tiền của bạn. Nếu bạn muốn giữ vị thế của mình mở qua đêm, bạn sẽ phải trả một khoản phí nhỏ để trang trải chi phí cho việc đó. Một số Broker hiện nay có chính sách miễn phí qua đêm.
Bạn có thể vào mục BROKER để tham khảo các tài khoản sử dụng đòn bẩy của họ.
Cần lưu ý rằng giao dịch sử dụng đòn bẩy tiềm ẩn rủi ro cao và không dành cho mọi nhà đầu tư.
Chúc các bạn giao dịch thành công!
Admin
Group zalo Chỉ số, Cổ phiếu Mỹ: https://zalo.me/g/zxgzns031
Group zalo Vàng, Dầu thô, Forex : https://zalo.me/g/vamehl328
Group Telegram: https://t.me/fxdautugroup
Leave a Reply